中国抗糖尿病药物市场预计将从年的亿元增加到年的亿元及年的亿元。而我国2型糖尿病患者占90%以上，相关治疗药物几乎占领整个市场。
国内外各大药企或自主开发药品新管线，或开始仿制，或顺势与有经验的企业进行战略合作，力求在这百亿市场中占据一席之地。米内网数据显示，针对2型糖尿病，目前已上市的糖尿病药物有胰岛素、GLP-1受体激动剂等注射药物，以及磺脲类、双胍类、DPP-4抑制剂、SGLT-2抑制剂等口服用药。
这些现有的治疗药物，主要包括：DPP-4抑制剂通过增加有活性的GLP-1水平，以葡萄糖浓度依赖的方式促进胰岛素释放，并降低胰高糖素水平，发挥降低血糖的作用；SGLT-2通过抑制肾小管对血糖的再吸收从而达到降糖效果；GLP-1受体激动剂凭借降糖和减重的双重功效来对糖尿病患者进行治疗……
可见，修复患者“葡萄糖敏感性降低”这一核心病根的药物，仍然存在巨大需求缺口。
据IDF（国际糖尿病联盟）数据显示：中国糖尿病患者人数排名第一，年糖尿病患者数量约为1.16亿人。因为患者需要长期使用降糖药，所以我国糖尿病用药市场容量大且具有刚性需求的特征。
01
糖尿病集采品种价格层次不齐
拉低品类走势
中康CMH数据显示：MAT年Q2，我国零售药店糖尿病用药总体规模达到了.6亿元，实现同比增长7.8%，品类的市场规模十分可观。在年初疫情对药店人流量影响最大的第一季度，品类市场增速同比还上升了12.4%。但是，年第二季度，零售市场规模同比增速下滑-3.6%。而排除集采品种阿卡波糖的影响后，Q2零售市场糖尿病品类同比增长率为-0.9%。
图1：全国-零售药店-糖尿病用药-销售额趋势
数据来源：中康CMH
糖尿病用药细分类中，零售端口服降糖药在MAT年Q2零售端已达到.8亿元，是糖尿病用药的第一大类，占比近70%，其次是胰岛素及其类似物（见图2）。值得注意的是，细分品类在MATQ2同比中均实现销售额增长，且GLP-1受体激动剂增长快速，增长率达到46.7%，在Q2各个细分市场出现下滑的情况下，GLP-1也同比增长20.9%。
图2：全国零售药店-糖尿病用药细分品类-销售额（MAT年Q2）及增长率
聚焦口服降糖药化学药市场（占口服降糖药比例达90.0%以上，见表1），Top3品种分别为二甲双胍、阿卡波糖、格列齐特，在Q2占比累计达到53.3%。随着集采对阿卡波糖市场的影响，口服降糖药的格局正在发生明显变化。
表1：全国零售药店-口服降糖药（化学药）
TOP10品种销售表现（Q2vs.Q2）
数据来源：中康CM
02
各类糖尿病治疗药物发展趋势
一般来讲，2型糖尿病优先选用非胰岛素治疗，在其它药物达不到控糖作用时才选择胰岛素，作为2型糖尿病的最终治疗方案的胰岛素目前具有不可替代性，在未来药物使用中将保持较稳定的比重。
二甲双胍作为“降糖首选药”在临床治疗中广泛单独或合并使用，即便已经注射胰岛素的患者也常联合二甲双胍共同使用。其多年临床验证的安全性及疗效优势突出，加之价格便宜，使其在2型糖尿病治疗中的一线用药地位十分稳固。α-糖苷酶抑制剂因特别适合亚洲人群体质，且对2型糖尿病患者的血糖维持、体重降低、血压稳定等都有间接作用，虽有服用次数频繁和胃肠道不良反应等缺点，但未来仍能维持一定的使用空间。
以磺酰脲类药物为代表的胰岛素促泌剂属糖尿病经典老药，降糖强度大，目前临床上使用量也大，但由于其机制是通过促进胰岛素分泌降血糖，需要β胰岛细胞仍有分泌功能，与2型糖尿病的主要问题——胰岛素抵抗并不相符，长远来看，大多数医生对这一类药物并不看好。以噻唑烷二酮类药物为代表的胰岛素增敏剂的作用机制虽得到大部分医生的认可，但因其有增加体重和水钠潴留等副作用，部分医生对这一类药物目前使用比较谨慎，但从其作用机制的药物开发方向来说，该类药物还是大有前景。
03
零售端糖尿病用药市场之变
年第二季度，拜唐苹在全国零售药店销售额出现明显下滑，主要受到单价下滑影响，其销售量激增未能弥补其单价下滑带来的规模流失。作为原研品牌，拜唐苹在带量采购落地前的阿卡波糖市场始终处于领导者地位，而本次中标后，其主销规格50mg*30s在全国零售药店的年8月平均价格降至22.0元/盒，比集采价格落地前的同年3月下滑了67.7%。而仿制药卡博平全力转战零售，亦随集采落地调整其价格策略，其主销规格50mg*30s的8月平均价格为30.1元/盒,比同年3月下滑了28.2%。
从实际情况来看，纵观集采的各大中标品种，医院的采购量巨大，中标品种在零售药店的供应量受到挑战。对于集采中标的企业，除了应对各渠道供应的产能运输挑战，背后有着更大的营销命题和挑战：
1.医院端和零售端因集采落地的价格差、时间差可能会带来的乱价挑战。
2.稳定中标区域与非中标区域的终端价格之间的挑战。
3.制定全面科学的分渠道、分区域商业*策和销售激励*策的挑战。
4.应对零售渠道品种新格局的策略和布局。
医药行业人士
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